中新经纬7月4日电 离除牌期限只剩3个月，中国奥园3日补发了2021年、2022年半年及2022年年报。

两年亏超400亿，毛利转正

【资料图】

据年报，中国奥园2022年实现营业额约187.11亿元，2021年约500.21亿元。

毛利方面，年报显示，2022年公司毛利约8.41亿元，2021年为亏损约119.35亿元；2022年税前亏损约80.72亿元，2021年亏损约362.37亿元；公司股东应占亏损2022年约78.43亿元，2021年亏损约330.75亿元。

按此计算，中国奥园股东应占亏损在2021年和2022年两年合计超400亿元。

截至2022年12月31日，中国奥园的资产总额约2344.26亿元，较2021年底的2614.23亿元缩减约10.3%；负债总额2520.63亿元，2021年为2689.53亿元。

年报显示，2022年，中国奥园实现物业合同销售额约202.2亿元，合同销售面积约209万平方米。截至2022年12月31日，中国奥园拥有267个项目，土地储备总土地储备为约3083万平方米，权益建筑面积约2489万平方米。

超400亿境外债重组方案出炉

截至2022年底，中国奥园共有约428亿元(约59亿美元)的境外计息负债。

中国奥园在补发业绩前一日对外披露了境外债重组方案。

在2日晚间发布的公告中，中国奥园称，已与境外优先票据持有人组成的临时小组就全面重组的主要条款达成一致，境外主要债权人同意重组方案并签署重组协议。

根据重组方案，协议安排债权人放弃协议安排中所涉及公司和集团境外子公司债务，但将获得新的融资工具，包括4支共计23亿美元新债务工具期限至2031年，14亿股普通股、1.43亿美元无息强制可转换债券及16亿美元永续债。

对于14亿股普通股，公告披露，中国奥园拟新发行10亿股普通股，连同目前公司实控人郭梓文及家人利益持有的4亿股普通股，将根据重组方案的条款转让给若干合资格债权人，相当于重组生效日后公司备考持股量的25.22%和10.09%，对价为每股1.06港元。

在公司偿债能力方面，中国奥园表示，于未来十年左右，包括本集团连同其合营企业及联营企业开发的开发项目在内的开发项目预期产生累计无杠杆自由现金流总额约为人民币643亿元。现有物业开发项目于未来十年左右偿还项目层面债务后产生的累计现金净额预计约为人民币185亿元。于未来十年或更长时间内，本集团考虑根据市场情况和资产运营情况逐步出售部分境内及境外资产。出售所得款项淨额(扣除抵押债务还款后)预计约为人民币80亿元至138亿元。

有序推进复牌

自2022年4月1日起停牌至今已15个月，据此前公告，港交所可将已连续停牌18个月的任何证券除牌。就中国奥园而言，18个月期限将于今年9月30日届满。

对此，中国奥园3日发布复牌进展季度更新公告称，公司一直与专业顾问合作，采取措施履行港交所复牌指引。

复牌进展公告披露了公司债务重组信息。在境内，中国奥园与若干境内金融机构订立安排，完成本金逾人民币327亿元现有境内融资安排的展期；另有其他境内融资安排展期工作已进入与境内债权人的协商阶段。在境外方面，中国已与境外优先票据持有人组成的临时小组就境外债务全面重组的主要条款达成协议，境外主要债权人同意重组支持方案并签署重组协议。

公告指出，2023年上半年，集团未经审核物业合同销售额累计约74.8亿元，集团的逾九成房地产项目按计划及进度进行。集团继续确保项目竣工交付，同时整合资源盘活项目的建设和销售，降低营运开支，全力设法改善流动性。(中新经纬APP)

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